UBS深度研报：AI 真正的“底座资产”，正在被重新定价——从 GE Vernova，看 AI 基建最底层的确定性
Update: 2025-12-11
Description
这期节目，我们不聊模型、不聊芯片，而是把视角往 AI 产业链的最底层挪了一层——电力。
从 瑞银 最新关于 GE Vernova 的研报和 12 月 10 日公司大幅上修财务指引开始，我们一起拆解一个正在被市场重新定价的事实：
当 AI 从“概念期”走向“基建期”，谁在承接最稳定、最长期的现金流？
这一期，我们聊的是：
AI 数据中心为什么真正“吃电”？
电力公司为何从周期制造业，正在变成基础设施型资产？
以及，为什么电力可能才是 AI 时代最“老”、也最硬的底层资产。
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本期内容：
主播
代班AI-小M
幕后制作
右兜
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