تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با رشدی جزئی به رقم ۱ میلیون و 510 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط به رقم 421 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

فولاد و شپنا بیشترین تاثیر مثبت؛ شبهرن و خودرو بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 3300 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را شپنا و خزامیا داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را سآبیک و شپنا داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 240 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 31.700 تومان و 15.230.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 292 نماد مثبت بودند. از این تعداد 91 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 358 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 44 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 537 میلیارد تومان صف خرید و 276 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

بوعلی و شبندر بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و افق و بپاس بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه

حذف قرعه کشی خودرو تا پایان سال؛ امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

“برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده تولید بیش از ۱.۵ میلیون خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است. تا ۷ تیرماه، ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه؛ با ادامه این برنامه به‌تدریج شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو تا آخر سال خواهیم بود.”

اواخر تیر یا اوایل مرداد؛ تصمیم گیری درخصوص افزایش مجدد دامنه نوسان؛ فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران گفت:

“در حال بررسی این موضوع هستیم و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که افزایش دامنه نوسان داشته باشیم. احتمالا تصمیم افزایش دامنه نوسان در اواخر تیر ماه یا اوایل مرداد گرفته می شود که افزایش داشته باشیم یا خیر.”

ضرورت خروج طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس:

“دکتر مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.”

حداکثر قیمت سیمان برای مصرف کننده 50 هزار تومان شد؛ مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:

“حداکثر قیمت سیمان برای مصرف کننده 50 هزار تومان است و فروش سیمان با قیمتی بیش از قیمت مذکور غیرقانونی است. طبق برنامه، هر هفته یک میلیون و 200 هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه می‌شود و این هفته نیز همین مقدار عرضه انجام شده، ضمن اینکه تقاضا نیز با میزان عرضه متناسب است، بنابراین مشکلی در تامین سیمان مورد نیاز وجود ندارد.”

تحلیلگران جی پی مورگان هشدار دادند:

“اگر اعمال تحریم ها علیه روسیه، این کشور را وادار به اعمال اقدام تلافی جویانه در جهت کاهش تولید نفت نماید، قیمت جهانی نفت ممکن است به قیمت فاجعه بار ‌ 380 دلار به ازای هر بشکه برسد.”

پیش بینی بازار

بازار سهام امروز هم همانند روزهای قبل یک روز آرام، کم حجم و البته با خروج نقدینگی حقیقی ها را سپری کرد. اما بازار امروز یک تفاوت مهمی با روزهای قبل داشت. در شرایطی که میل به خرید و فروش در بازار کاهش یافته بود اما امروز ایستایی معاملات در برخی گروه ها از جمله پالایشگاه ها شکست. این اتفاق که از نیمه های وقت رخ داد بار دیگر پویایی نسبی را به معاملات بازگرداند و گروه های شیمیایی و فلزی را هم با افزایش تقاضا مواجه کرد. بنابراین امروز را می توان پس از مدتها یک سنت شکنی بازار ارزیابی کرد که علاوه بر سهام کوچک به بزرگترها نیز روی خوش نشان داد. انتشار شایعاتی قوی از انتشار قریب الوقوع گزارشات فصلی در پالایشگاه ها که احتمالاً با تعدیلهایی همراه است موجی از خوش بینی را به این گروه باز گرداند.

در طی هفته اخیر بارها کارشناسان از گزارشات فصلی خوب این صنعت به واسطه رشد کرک اسپردها سخن گفته بودند. شاوان در راس تقاضاهای امروز بود. شپنا، شبریز، شبندر و شتران نیز پر تقاضا بودند. به اعتقاد تحلیلگران، سود سهام پالایشگاهی به شرط اینکه دستکاری نشود اعداد جالبی خواهد بود. روز گذشته نیز شایعاتی از انتشار مزایده قریب الوقوع بلوک خودروسازان سبب نوساناتی در بازار شده بود اما تاثیر خاصی نداشت. در طی هفته های اخیر بارها موضوع بلوک خودروسازان سوژه طنز رسانه ها و بازار شده بود اما این بار بازار اعتنای چندانی به این نوع اخبار نداشت. گفته شده احتمالاً دلیل این تاخیرها اختلاف نظرها در خصوص قیمت این بلوکها می باشد. در اتفاقی بسیار مهم و برای جلوگیری از تاخیرهای بیشتر مزایده بلوک خودروسازان؛ در مجمع خگستر نیز عنوان شد شرکت های صاحب سهام خودرو و سایپا الزامی ندارند با بلوک های دولتی آگهی کنند و به محض آماده شدن قیمت جداگانه اقدام خواهد شد.

امروز صنعت برق نیز با تحولاتی روبرو بود. گفته شده عمده برق نیروگاهها به بورس انرژی منتقل می شود و در صورت رقابت نرخ بالای عدد مبنا نرخ سوخت آنها به نسبتی از نرخ برق کشف قیمت شده در آن متصل خواهد شد. اگر چه نمادهای صنعت برق به این شایعات توجه چندانی نداشت اما در صورت وقوع اتفاق بسیار مهمی است. مدتی است که این صنعت با بحران سرمایه گذاری مواجه است و بجز دولت هیچ بخش خصوصی تمایل به تولید و راه اندازی نیروگاه برق ندارد چرا که نرخ های خرید برق تضمینی و بدهی های دولت به این صنعت انگیزه ای برای راه اندازی نیروگاه ها را برای سرمایه گذاران باقی نمی گذارد. اگرچه انتقال نرخ برق به بورس انرژی یک راه کار مناسب حل این مشکل است اما افزایش نرخ برق برای مصرف کنندگان احتمالاً موضوعی است دولت را در اجرای آن محافظه کار کند. دولت خوراک گاز نیروگاه ها را ارزان به آنها می فروشد و برق را ارزان از آنها می خرد و در این زمینه یک رابطه حق العمل کاری بین دولت و نیروگاه برقرار است اما اخیراً به دلیل جهش های ارز و افزایش سرسام آور هزینه ها، نرخ های فعلی کفاف بهای تمام شده صنعت برق را نمی دهد. به طور کلی موضوع انرژی در ایران به بن بست رسیده است و ریشه آن در تحریم ها، جهش های ارزی، دستمزدها، ارز ترجیحی و یارانه ها است و تا به حال راه حل مشخصی برای حل آن وجود نداشته است.

بسیاری بر این باورند که با محدود شدن فروش حقوقی ها و الزام آنها به حمایت از بازار شاهد حمایت بازار از محدوده خطر هستیم اما همچنان عده ای از سرمایه گذاران شاخص سازی و جلوگیری از اصلاح بازار را مناسب ارزیابی نمی کنند که می تواند بعداً اثرات خود را بر جای بگذارد. مقایسه پرتفو منفی سرمایه گذاران با شرایط شاخص کل و سایر بازارهای موازی عمده دلیل سرخوردگی این سرمایه گذاران است. اما باید دقت داشت که در شرایطی که بازار با فقر نقدینگی مواجه است اگر این نوع تزریق ها به بازار صورت نگیرد به راحتی حمایتهای مهمی در سهام خواهد شکست. به عنوان مثال امروز فملی و فولاد دقیقاً بر روی همین حمایتها قرار داشتند و اگر فعالیت حقوقی ها نبود ممکن بود شاهد شکسته شدن آنها باشیم. شکسته شدن این حمایتها احتمالاً شاخص کل را نیز کاهشی می کرد و بار دیگر سیگنال ریزشی در کلیت بازار صادر می شد و پرتفو سرمایه گذاران بار دیگر ریزشی می شد. به هر حال اختلاف نظرها در خصوص حمایت از بازار همچنان به عنوان یک مساله مهم بین سرمایه گذاران وجود دارد.

اما فارغ از شرایط نسبتاً مساعد این روزهای بازار به نظر می رسد نوعی ترس بین سرمایه گذاران حقیقی و خرد وجود دارد که دست به خریدهای رو به بالا نمی زنند. اگرچه انگیزه فروشندگان برای فروش نیز کاهش داشته است. تورم سنگین در خرداد ماه می تواند این سیگنال را به سیاستگذار بدهد که نرخ سود یا نرخ بهره را افزایش دهد. امروز نیز شایعه افزایش نرخ سود در بازار وجود داشت. در این خصوص اما ملاحظاتی مطرح است. سیاستگذار دالان نرخ سود تعریف کرده است و خود را مقید به آن می داند. در ثانی اگر بنا به افزایشی هم باشد قطعاً در حد 1 یا 2 درصد است؛ چرا که ظرفیتهای فعلی اقتصاد و شرایط و مشکلات بانکها، اجازه افزایش بیش از این را به نرخ بهره نخواهد داد. لذا در تورم های فعلی افزایش های جزئی محلی از اعراب ندارد. سیاستگذار به خوبی می داند که افزایش نرخ بهره می تواند مشکلات فعلی اقتصاد را چند برابر کند و تنها بحران ها را به تعویق می اندازد. همچنین سیاستگذار می داند که رشد شدید تورم خرداد ماه به علت حذف ارز 4200 تومانی بوده است و انتظار می رود رشد تورم به مقادیر عادی خود باز گردد.

معاملات امروز نشان داد که گارد افزایشی خوبی به خصوص در نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار شکل گرفته است. لذا انتظار می رود فردا بازار بهتری را داشته باشیم. اگر فردا تقاضا با عرضه ها سرکوب نشود می توان انتظار یک رشد لااقل تا محدوده 1 میلیون و 550 هزار واحد را از بازار داشت. بنابراین معاملات فردا برای تایید روند مثبت فعلی از اهمیت به سزایی برخوردار است.