تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با کاهشی جزئی به رقم ۱ میلیون و 468 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط به رقم 402 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

فارس و تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت؛ کگل و نوری بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 1800 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را پالایش و دارایکم داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را شستا و خگستر داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 300 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 31.840 تومان و 15.050.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 226 نماد مثبت بودند. از این تعداد 48 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 313 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 55 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 214 میلیارد تومان صف خرید و 202 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

وخاور بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و آریا و نوری بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه

نماد سرخابی‌ها در فرابورس هفته آینده بازگشایی می‌شود؛ رئیس سازمان خصوصی سازی:

“صورت‌های مالی سرخابی‌ها آماده است و امیدواریم تا اوایل هفته با نهایی شدن قرارداد‌های پرسپولیس، نماد این تیم در انتهای هفته و نماد استقلال شنبه یا یکشنبه بازگشایی شود.”

سقوط تاریخی تولید مسکن؛ سردترین فصل ساخت‌و‌ساز در پایتخت برای بهار ۱۴۰۱ به ثبت رسید:

“تیراژ تولید مسکن در تهران طی فصل اول امسال به پایین‌ترین میزان طی حداقل ۱۸سال گذشته سقوط کرد.”

خاندوزی، وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به صالح‌آبادی:

“در خصوص تبعات رشد نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری هشدار داد.”

پیش بینی بازار

اوج برگزاری مجامع را در این دو روز شاهد هستیم. لذا بسیاری از نمادهای بزرگ بازار به همین دلیل بسته هستند. تحت این شرایط حجم و ارزش معاملات به شدت کاهش یافت. اما تحت تاثیر رشد قیمتهای جهانی، بازار امروز شرایط بهتری را تجربه کرد. اما حتی امروز که بازار شرایط بهتری را داشت باز هم شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها بودیم. تمامی گروه های بازار حتی صندوق های با درآمد ثابت نیز امروز خروج پول را ثبت کردند. در این بین، شیمیایی ها، سرمایه گذاری ها و کانه های فلزی بیشترین خروج را نشان می دادند. در شرایطی که بازار سهام اخبار مجامع را به دقت دنبال می کند انتشار گزارشات فصلی مهر تاییدی بر ارزندگی بازار زد. حقوقی ها نیز همچنان در حال خرید سهام هستند. بنابراین با توجه به این شرایط می توان انتظار داشت که کف بازار سهام بسته شده است اما همچنان انگیزه های مثبتی برای عبور از شرایط فعلی دیده نمی شود و نوسانات بازار محدود است. با توجه به معاملات امروز فردا می توان معاملات بهتری را از بازار نظاره گر بود اما انتظار معجزه وجود ندارد. پالایشگاه ها، خودروسازان و بانکها و کوچکترهایی همچون سیمانی ها و غذایی ها می توانند موتور محرک این رشد بازار باشند.

هر 3 گروه های یاد شده پتانسیلهایی را رو کردند که از آنها به عنوان موتور محرک یاد شد. شاوان در 3 ماهه بیش از 203 تومان سود ساخت. شاوان در مجمع نیز معادل 80% تقسیم کرد که بیشتر از میزان سود تقسیمی سال گذشته است. تقسیم سود بالا سبب شد تا سرمایه گذاری های مرتبط نظیر صندوق پالایش نیز تحت تاثیر مثبت قرار بگیرند. چرا که در فضایی قرار داریم که پالایشگاه ها به جهت برگزاری مجمع بسته هستند. لذا سرمایه گذاران به سمت هلدینگهای وابسته متمایل شدند. پس از شاوان، شتران نیز در 3 ماهه غوغا کرد. شتران در ۳ ماهه به ازای هر سهم به سود ۵۹۹ ریالی رسیده است و رشد حدوداً ۳۰۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. این مقدار سود برابر با 70% کل سود سال گذشته است. شبندر نیز سود ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ را مجدد تعدیل کرد و به ۱۶۹ تومان افزایش داد. اگر خاطراتان باشد همان موقع گفتیم که نوسانات سود پالایشگاه ها بالاست و نمی توان به آن گزارشات استناد کرد و بر مبنای آن خرید و فروش کرد. در سالیان اخیر همیشه پالایشگاه ها در ابتدا گزارشات کمتر از انتظاری را داشتند اما در گزارشات نهایی آنها را تعدیل کردند. یکی از دلایل مهم این اتفاقات در تاخیر های بی مورد شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص اعلام نرخ های نفت و فرآورده به آنها می باشد. دستکاری فرمول اعلامی نیز همواره سرمایه گذاران را در خصوص برآورد قطعی سود پالایشگاه ها گیج کرده است. لذا نوسان سود پالایشگاه ها را می توان از این منظر نیز ارزیابی کرد.

در گروه پتروشیمی در اوره سازان نیز اوضاع مساعد بود. خراسان 3 ماهه اول سال جاری، 709 تومان سود محقق کرد. برخلاف متانول سازان که به دلیل افت قیمتهای جهانی و افزایش هزینه های یوتیلیتی انتظار چندانی وجود ندارد. افزایش کرک اسپردها در صعت پالایش در فصل بهار که پیش از این بارها از سوی تحلیلگران به آن اشاره شده بود سرانجام خود را در صورتهای مالی پالایشگاه ها نمایان کرد. قیمت اوره نیز در فصل بهار پیک هایی بالای را ثبت کرده بود. هر دو اینها به جهش سود اوره سازان و پالایشگاه ها کمک کرد. اما همچنان نوسانات بازارهای جهانی سبب شده است تا بازار سهام نسبت به تداوم این سودسازی ها به شک و تردید بیفتد. اخیراً پس از یک نزول، بار دگیر شاهد بهبود کرک اسپردها بودیم. اما به طور کلی اگر قیمت نفت همچنان در سطوح بالایی بماند می توان تداوم شرایط خوبی را برای پالایشگاه ها نظاره گر بود.

فعلاً بازارهای جهانی روی خوش نشان دادند و افت بیشتری را نداشتند و شاهد رشد خوبی از آنها بودیم. سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه اجلاس فدرال‌رزرو آمریکا در 26 و 27 ژوئیه هستند. هنوز مشخص نیست این بانک نرخ بهره را چه مقدار برای مقابله با تورم بالا ببرد. جدیدترین اطلاعات اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد سیاست‌گذاران این کشور موافق 75 واحد افزایش نرخ بهره هستند. سرمایه گذاران معتقدند احتمالاً لازم نیست فدرال رزرو آمریکا سیاست سختگیرانه‌ای مانند آنچه بازار تصور می‌کرد در پیش بگیرد. اما روند افزایش نرخ بهره تا اوایل سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت. در نتیجه کاهش ارزش شاخص جهانی دلار و انتظار افزایش کمتر از حد انتظار نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا باعث افزایش 5 دلاری قیمت نفت در روز گذشته شد. نگرانی ها در خصوص کاهش گاز روسیه نیز بر رشد قیمتها دامن زد. بر اساس نامه ای که رویترز مشاهده کرده است، گازپروم، شرکت انحصاری صادرات گاز روسیه، شرایط برای عرضه گاز به اروپا را اضطراری اعلام کرده است که احتمالاً بحران عرضه این قاره را تشدید می کند. دولت چین نیز قرار است برای بهبود وضعیت اقتصادی و خروج رکود بازار مسکن، شروع به پرداخت تسهیلات و کمک مالی کند.

نهایتاً اینکه مجمع خودروسازان در حال برگزاری است و اخبار نسبتاً مهمی از آنها به بیرون مخابره شده است. این اخبار مهم در سایه گزارشات ارسالی خودروسازان بیش از پیش بر اهمیت موضوع می افزاید. خساپا در 12 ماهه تلفیقی ۷۱۷ ریال زیان و در سود اصلی نیز ۴۷۷ ریال زیان محقق کرده است. خودرو نیز در 12ماهه تلفیقی نسبت به قبل کمی زیان را کمتر کرده و از 539 ریال به ازای هر سهم به ۴۸۲ ریال زیان رسیده است. زیان انباشته تلفیقی خودرو نیز بیش از 60 همت است. زیان انباشته تلفیقی سایپا نیز به ۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجمع خودرو عنوان شد در خصوص زیان انباشته، اقداماتی انجام شده و مقرر است از ظرفیت بودجه 1401 و 1402 دولت استفاده شود. برای جبران خسارت ها، راهکارهای متعددی مد نظر قرار گرفته شده است. گفته شده تبصره 2 برنامه بودجه، شامل حال ایران خودرو شده و می تواند از معافیت ها، امتیازات و کاهش میزان پرداخت بدهی ها استفاده کند. از این رو با مشخص شدن معیارها و میزان زیان، اقدامات به جهت استفاده از این موقعیت آغاز می شود. از ابتدای سال جاری اقدامات جبران زیان عملی و اجرایی شده است. بعبارتی ما به التفاوت بهای تمام شده دفتری و قیمت فروش دستوری به حساب مطالبات شرکت از دولت منظور می شود. صحبت از 60 هزار میلیارد تومان است اما باید دقت داشت که احتمالاً این اظهارات در مجمع به این دلیل گفته شده است تا اندکی از خشم سهامداران کاسته شود. سرمایه گذاران بابت دو مضوع تاخیر در اجرای مزایده بلوک خودروسازان و افزایش زیان انباشته خودروسازان معترض هستند. باید گفت که دولت پول ندارد طلب اوره سازان را بدهد در چه شرایطی حاضر است تن به این نوع تبصره ها بدهد؟!