تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با کاهشی نیم درصدی به رقم ۱ میلیون و 480 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط به رقم 405 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

تیپیکو و شپدیس بیشترین تاثیر مثبت؛ فولاد و فارس بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 2800 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را شپنا و شبندر داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را شپنا و خودرو داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 300 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 32.290 تومان و 15.160.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 200 نماد مثبت بودند. از این تعداد 83 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 405 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 83 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 444 میلیارد تومان صف خرید و 268 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

وساپا و شاوان بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و دی و افق بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

چند خبر کوتاه

علی شیدائی؛ یک عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری سایپا با اشاره بر این که هفته جاری گزارش نهایی ارزشیابی بلوک سایپا در کدال منتشر خواهد شد به خبرنگار بورس24 اعلام کرد:

“قیمت گذاری این بلوک با نظر گروهی متشکل از دولت و شرکت های سایپا مشخص خواهد شد. بخشی از سهام شرکت های سرمایه گذاری رنا، سرمایه گذاری کارکنان و سرمایه گذاری سایپا در این بلوک خساپا عرضه و فروخته می شود. شیدایی این بلوک را تجمیع سهام دانست و گفت اطلاعات بیشتر و نهایی به زودی منتشر و در کدال بارگزاری خواهد شد.”

طرح تنظیم بازار کالاهای بورسی باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

“طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس‌ کالا باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود؛ این طرح به دلیل ماهیت محتوایی آن ارتباط کاملا موضوعی با ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی دارد. کمیسیون اقتصادی روی این موضوع حساس است. ما حتما پیگیری می‌کنیم و آماده هستیم حتی در قالب جلسات مشترک با کمیسیون صنایع این طرح را پیگیری کنیم تا خروجی آن حفظ مبانی حوزه بازار سرمایه و بورس کالا و تقویت بخش خصوصی باشد. ضمن اینکه نظارت دولت هم حتماً مورد نظر قرار گرفته شود.”

احتمال واردات بنزین قوت گرفت/ دست اندازی روس‌ها به بازار قیر ایران؛ دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت:

“احتمال اینکه در فصل تابستان با کمبود مواجه و مجبور شویم بنزین پالایشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به واردات فرآورده‌های نفتی بکنیم، وجود دارد.”

بانک مرکزی گزارش متغیرهای عمده پولی اردیبهشت ماه را منتشر کرد؛ طبق این گزارش:

“نقدینگی اردیبهشت ماه با رشد 2.5 درصدی نسبت به فروردین، به 4.943 همت رسید. بنظر می رسد در خرداد ماه نقدینگی از 5.000 همت عبور کرده باشد، باید منتظر گزارش خرداد ماه باشیم. نکته قابل توجه دیگر افزایش نسبت پول به نقدینگی به 20.4 درصد است (همانند اسفند ۱۴۰۰) که بالاترین سطح طی ۲۰ ماه گذشته است که می تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد.”

بهادری جهرمی: دولت قصدی برای بازگرداندن ارز ترجیحی ندارد؛ سخنگوی دولت در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده درباره بازگشت ارز ترجیحی گفت:

“به هیچ‌وجه دولت قصد ندارد پیشنهاد و لایحه‌ای دهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند.”

عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛

“در بازار سرمایه فقط یک شاخص وجود ندارد و نوسانات شاخص‌ها به یک اندازه نیست. شاخص کل فرمول کاملا مشخصی دارد و هر کسی که محاسبه کند به همین عدد می رسد. روزهای بورس، روزهای پر نوسانی نیست. بازار در حالت انتظار و تعادل قرار دارد. به همین دلیل تغییرات شاخص زیاد نیست. مرحله دوم افزایش دامنه نوسان به زودی اجرا می‌شود (مثبت و منفی ۷ درصد)”

پیش بینی بازار

در شرایطی که انتظار می رفت این هفته معاملات بهتری را تجربه کنیم اما شرایط بازار طوری رقم خورد که بار دیگر شاهد افت شاخص ها و قیمتها بودیم. شرایط در شاخص کل نسبت به شاخص هم وزن بدتر بود. امروز بجز صندوق های با درآمد ثابت و داروئی ها سایر گروه ها و نمادها همچنان خروج نقدینگی حقیقی ها را نشان دادند. البته این خروج با شیب ملایم تری همراه بود. به طور کلی این روزها حجم و ارزش معاملات نیز کاهش محسوسی نسبت به ماه های اخیر نشان می دهد و به تبع آن شیب خروج نقدینگی حقیقی ها هم می تواند کمتر شود. امروز پالایشگاه ها هم با تقاضای محدودی روبرو بودند اما این گروه نیز تنوانستند آن طور که باید و شاید تاثیر مهمی در بازار بر جای بگذارند. بانکها، خودروسازان و فلزات اساسی همچنان بیشترین خروج پول را نشان دادند. اما بازار امروز تحت تاثیر اتفاقات بسیار مهمی در حوزه جهانی، اقتصاد داخلی و باز هم شایعات بلوک خودروسازان قرار گفت و نوسان کرد. با توجه به قرارگیری بازار در محدوده های حمایتی انتظار می رود بازار فردا با منفی کمتری همراه شده و بیش از اینکه انتظار رشد بازار داشته باشیم به نظر می رسد بازار منتظر معاملات این هفته بازارهای جهانی باشد.

به دلیل اهمیت موضوع در ابتدا به بازارهای جهانی می پردازیم. روز چهارشنبه گذشته نیز عنوان شد نوسانات بازارهای جهانی تاثیر به سزایی در رفتار معاملاتی امروز بورس تهران خواهد داشت. متاسفانه علیرغم بهبودی که در معاملات دیشب بازارهای جهانی و کامودیتی ها اتفاق افتاد؛ اما همچنان نا اطمینانی و نوسانات در این بازارها بسیار بالاست. به طور خلاصه به اتفاقات 3 روز گذشته می پردازیم. یک گزارش اداره وزارت کار آمریکا در روز چهارشنبه گذشته، از تورم باعث شد تا قیمتهای جهانی و کامودیتی ها در ابتدا افت بسیار شدیدی را متحمل شده و برخی حمایتها شکسته شود. به گفته وزارت کار آمریکا، نرخ تورم در ماه ژوئن به 9.1 درصد رسید که بالاترین میزان در بیش از ۴۰ سال اخیر است. به عبارتی شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.1 درصد افزایش یافت که حتی بالاتر از میزان 8.6 درصدی ماه می بود که بزرگترین افزایش از سال 1981 بود. اقتصاددانان مورد بررسی داو جونز پیش بینی کرده بودند که رقم اعلامی 8.8 درصد باشد. بیشترین تورم مربوط به سوخت، اجاره بها و مواد غذایی بوده است. صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی‌اش درباره نرخ رشد اقتصادی امسال و سال آینده آمریکا را – تنها سه هفته بعد از پیش‌بینی قبلی – کاهش داده است. با اعلام تورم آمریکا بازارهای مالی در شوک فرو رفت و سقوط کردند. دلیل بازخورد منفی بازارهای مالی به گزارش تورم آمریکا به انتظارات بازار از عملکرد فدرال رزرو بر می گردد. هم چنین افزایش نرخ بهره آمریکا موجب تقویت دلار و افزایش بازدهی اوراق قرضه ده ساله آمریکا شد.

تحلیلگران معتقدند فدرال رزرو باید در کوتاه مدت تهاجمی تر شود. اما به نظر می رسد این پیش بینی تحلیلگران چندان هم به واقعیت نزدیک نباشد. گرچه اجماع روی افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره توسط فد رزرو وجود دارد اما اعضای فدرال رزرو تا حدودی موضوع افزایش یک درصدی نرخ بهره را فعلاً غیر لازم مطرح کردند. همین اظهار نظرها کافی بود تا شاهد بهبود قیمتها در پایان معاملات هفتگی باشیم. اما نا اطمینانی ها در اقتصاد جهانی همچنان بالاست و رشد قیمتها محدود بود. رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم به شدت کاهش یافت، که نشان دهنده تلفات عظیم فعالیت ناشی از قرنطینه های گسترده کرونا و اشاره به فشار مداوم در ماه های آینده از چشم انداز تاریک جهانی است. داده‌های ضعیف روز جمعه به ترس از رکود جهانی می‌افزاید زیرا سیاست‌گذاران نرخ‌های بهره را برای مهار تورم افزایش می‌دهند و مشکلات بیشتری را برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در سراسر جهان به همراه چالش‌های ناشی از جنگ اوکراین و اختلالات زنجیره تامین ایجاد می‌کنند. آمارهای رسمی روز جمعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آوریل تا ژوئن نسبت به سال قبل 0.4 درصد رشد داشته است. از زمان شروع انتشار داده ها در سال 1992، این بدترین نمایش برای دومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از انقباض 6.9 درصدی در سه ماهه اول سال 2020 به دلیل شوک اولیه کووید بود. متانول، اوره، سنگ آهن، مس و فولاد همگی تحت تاثیر این اتفاقات قرار گرفتند. قیمت فولاد در چین با وجود کاهش موجودی ها، در حال سقوط آزاد است. اوضاع نامناسب بازار املاک و مستغلات و عدم استقبال از طرح های حمایتی دولت چین از جمله عوامل این افت می باشد. اما شرایط برای نفت متفاوت بود.

قیمت نفت در روز جمعه به‌ دنبال اطلاعیه یکی از مقامات آمریکا مبنی بر عدم افزایش تولید نفت عربستان در کوتاه‌مدت، 2.5 درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاران همچنین مطمئن نیستند اوپک ذخایر کافی برای افزایش تولید نفت خام داشته باشد. این خبر در بحبوحه سفر جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا به خاورمیانه و در شرایطی اعلام‌شده که ذخایر مازاد اعضای اوپک در حال کاهش است. آمریکا انتظار ندارد عربستان فوراً تولید خود را بالا ببرد و منتظر نتیجه دیدار آینده ائتلاف اوپک پلاس در سوم اوت است. همچنان ترس از رکود اقتصادی و سقوط تقاضا برای نفت باعث کاهش شدید قیمت هر دوی این شاخص‌های نفتی در این هفته شد. نفت برنت 5.5 درصد و نفت آمریکا 6.9 درصد از ارزش خود را طی یک هفته از دست دادند.

افت اخیر قیمت نفت سبب شده است تا کرک اسپردها نیز از سقف خود فاصله بگیرند. این شرایط می تواند پالایشی ها را تحت تاثیر قرار دهد. البته که همچنان در فصل بهار کرک ها به ارقام خارق العاده ای رسیده است و بازار انتظار گزارشات خوبی در سطح گزارش شاوان را از پالایشی ها دارد. به هر حال نوسانات نفت و فرآورده همواره تاثیر به سزایی در سرنوشت پالایشی ها داشته است و این بار نیز از آن مستثنا نیست. لذا یکی از دلایل عدم استقبال قوی از پالایشی ها، علی رغم انتظاراتی که از گزارشات آنها وجود دارد را می توان در نوسانات جهانی جستجو کرد.

اما مورد بعدی که بازار امروز را تحت تاثیر قرار داد و سبب به صف خرید رسیدن عمده نمادهای داروئی شد به اجرای مرحله دوم یا مرحله بعدی حذف ارز 4200 تومانی باز می گردد که سرانجام به داروئی ها رسید. بالاخره از بامداد پنج شنبه حذف ارز ۴۲۰۰ دارو رقم خورد و افزایش نرخ ها اعمال شد. طبق این خبر، شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند مجوز افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی را دریافت کنند. البته گفته شده که این افزایش موقت بوده و ممکن است که افزایش دوباره‌ای نیز در راه باشد. تحت تاثیر این اتفاق شرکتهای داروئی یکی پس از دیگری شروع به شفاف سازی کردند. به عنوان مثال دفارا بـا توجه به اعلام قیمت های جدید از سوی سازمان غذا و دارو برآورد می گردد قیمت محصولات به طور متوسط 107 درصد افزایش یافته است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توئیتی تصریح کرد، قیمت دارو برای مصرف کننده همچنان ثابت می ماند. لذا قرار است ما به التفاوت قیمتها به شرکتهای بیمه ای پرداخت گردد تا مردم کمتر تحت فشار قرار گیرند. علاً بازار به افزایش سود شرکتهای داروئی خوش بین است. اما تحلیلگران معتقدند که افزایشی که به شرکتهای داروئی داده شده است بسیار ناچیز است و اگر در آینده افزایش نرخ های دیگری به این صنعت نرسد شرکتها با کاهش حاش