تغییر شاخصهای امروز

شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل بورس، امروز با افزایشی جزئی به رقم ۱ میلیون و 547 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز تحت همین شرایط به رقم 426 هزار واحد رسید.

تاثیر در شاخص

حکشتی و خودرو بیشترین تاثیر مثبت؛ شپدیس و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند.

ارزش معاملات خرد

در محدوده 4300 میلیارد تومان قرار گرفت.

بیشترین ارزش معاملات خرد

را هآی وب و آسیا تک داشتند.

بیشترین سهام پر تراکنش

را آسیا تک و سآبیک داشتند.

روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها

حدود 300 میلیارد تومان “منفی” بود.

نرخ ارز و سکه

به ترتیب در محدوده 31.600 تومان و 15.300.000 تومان قرار گرفتند.

تعداد نمادهای مثبت و منفی

در پایان معاملات امروز 248 نماد مثبت بودند. از این تعداد 66 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 405 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 77 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند.

ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش

امروز 560 میلیارد تومان صف خرید و 334 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد.

نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها

های وب و حکشتی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و تفارس و شتران بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند.

میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی

حدود 19.2 میلیون تومان خرید در برابر 17.8 میلیون تومان فروش بوده است.

چند خبر کوتاه

دکتر عشقی؛ رییس سازمان بورس گفت:

“دامنه نوسان در فصل تابستان ۱ درصد بازتر می شود به مثبت و منفی ۷ درصد می رسد.”

قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در نامه ای به وزیر صمت در خصوص فروش بلوک‌های ایران خودرو و سایپا نوشت:

“مطابق برآوردهای اولیه، قیمت پایه بلوک‌های سایپا و ایرانخودرو با توجه به ارزش مدیریتی آن‌ها بسیار بیش‌تر از قیمت فعلی تابلو است.”

همچنین فاطمی امین وزیر صمت در خصوص بلوک خودروسازان اعلام کرد:

“قیمت گذاری دارایی ها و اموال ایران خودرو و سایپا توسط مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه از طریق ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران خودرو تا هفته آینده تمام می شود و بلافاصله آگهی واگذاری بلوک سهام این دو خودروساز را صادر می کنیم.”

پیش بینی بازار

بازار سهام امروز را با تقاضا شروع کرد اما در ادامه تضعیف شد. امروز بیش از همه خودروسازان و سیمانی ها در کانون توجه بازار بودند. گروه ارتباطات و سیمان بیشترین ورود پول را نشان می داد. با اینکه باز هم شاهد خروج نقدینگی حقیقی ها بودیم اما میانگین سرانه خریدها عدد مثبتی بود. امروز رشد شاخص هم وزن تحت تاثیر همین رویه بیشتر از رشد شاخص کل بود. شرایط نوسانی بازار امروز نشان داد که احتمالاً فردا و روز پایانی هفته نیز بازاری به نسبت منفی را پیش رو داشته باشیم. کاهش نرخ ارز آزاد و تداخل در قیمتهای جهانی می تواند عواملی در جهت کاهش شاخص دانست. اما پتاسیل رشد نرخ ارز نیمایی می تواند به عاملی در جهت رشد بازار نقش ایفا کند. این شرایط سبب نخواهد شد که احتمالاً کف های 1 میلیون و 500 هزار واحدی را بشکنیم و بازار می تواند فعلاً متعادل باشد. چراکه نه فروشندگان انگیزه زیادی برای فروش دارند و نه خریداران تمایل زیادی برای خرید دارند.

اما اظهارات شب گذشته فاطمی امین وزیر صمت در خصوص روند واگذاری بلوک خودروسازان و نامه رئیس سازمان خصوصی سازی به وزیر صمت در خصوص فروش بلوک‌های ایران خودرو و سایپا بار دیگر موجی از خوش بینی را به اردوی خودروسازان وارد کرد. از لحاظ تکنیکی نیز قیمتها در سطوح حمایتی مهمی قرار داشتند. لذا تقاضا در این گروه افزایش یافت. اما برخلاف گذشته این تقاضا آنچنان قوی نبود و همچنین نتوانست محرکی برای رشد سایر گروه ها و نمادها باشد. به نظر می رسد افت بازارهای جهانی ناشی از ترس از نوعی رکود اقتصادی یا انقباض یک دلیل مهم این رفتار بازار باشد. بررسی‌ها حاکی از آن است که نزدیک به ۴۸ کشور جهان در طول ۶ ماه گذشته نرخ بهره خود را افزایش داده‌‌‌اند. مس جهانی به زیر 9000 دلار رفت و قیمت سنگ آهن و فولاد در بازار چنین نیز امروز نزولی بودند که سبب فشار بر بازار بود.

امروز بانکها نیز تقاضای پرقدرت روز گذشته را نداشتند. گفته می شود تکالیف بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانکهای بورسی اعلام شد. برخی از فعالان بازار عنوان کردند که با این تکالیف عملاً انتظاری به تقسیم سود بالا در بانکها نیست. در این تکالیف آمده است:

“الف: عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با توجه به بخشنامه ۲۴ اسفند بانک مرکزی؛ ب: جلب توجه اعضای مجمع در خصوص کسری سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری سال مالی ۱۴۰۰ به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان و لزوم تسویه آن در مهلت مقرر طبق مفاد دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) موضوع بخشنامه ۲۰ خرداد سال ۹۴؛ ج: ضرورت تعیین تکلیف و وصول مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته طی سال جاری”

روز گذشته بانک ملت و تجارت برای برگزاری مجمع بسته شدند.

از نظر برخی فعالان بازار، نامه رئیس خصوصی سازی به وزیر صمت در خصوص بلوک خودروسازان نیز آنچنان هم مثبت نبود. به عبارتی این نامه سبب افزایش غیرمعقول قیمت واگذاری بلوکها خواهد شد و ممکن است تاثیرات سوئی بر خریداران احتمالی داشته باشد. از طرفی ممکن است شرایط پیش روی این نامه سبب شود تا فرآیند واگذاری کند شود. شاید به همین دلیل باشد که خودروسازان توان صف شدن نداشتند و در این گروه علیرغم مثبت بودن، عرضه ها بالا بود. زیان انباشته غیرتلفیقی ایران‌خودرو در پایان سال گذشته به ۴۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۴۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. سایپا نیز در پایان سال گذشته زیان انباشته غیرتلفیقی ۲۴ هزار و ۹۷۱ میلیارد تومانی را ثبت کرد که نسبت به سال گذشته با افزایش ۵۹.۱ درصدی همراه بوده‌است. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل ضعف بنیادی خودروسازان هزینه‌های مالی و بهای تمام است، که با حضور سهامداران حرفه‌ای در مدیریت این ۲ شرکت می‌توان به چشم‌انداز مثبت خودروسازان امیدوار بود.

خوشبختانه بورس کالا سیاست معقولانه تری را در پیش گرفت و عمده قیمتهای رقابت شده سیمان روز گذشته تایید شد. سیمان سپاهان، آبیک و کرمان بیشترین رشد قیمتی را داشتند. به عبارتی سیمانی هایی که در مناطقی کمبود عرضه داشتند. سیمان مازندران تا سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقابت شد. با توجه به هزینه 300 تا 500 هزار تومانی تولید هر تن سیمان، با قیمتهای بالای 1 میلیون تومان عملاً انتظار سودآوری بالایی برای سیمانی ها وجود دارد. لذا یک دلیل تقاضا برای سیمانی ها همین عامل بود. افت تولید ناشی از قطعی برق یک ریسک مهم این صنعت است. البته در این زمینه هماهنگی ها امسال بیشتر است و قطعی برق کمتری را شاهد بودیم اما بنا به پیش بینی هواشناسی هنوز به موعد اوج گرما در کشور نرسیده ایم و احتمال قطعی ها حتی برای بخش خصوصی همچنان وجود دارد.

موضوع احتمال افزایش قیمت برق نیروگاه ها را اخیراً با صفوف خرید و تقاضا مواجه کرده بود. اما مدتی است که روند این گروه نیز ضعیف شده است. فارغ از ضعف عمومی بازار که می تواند دلیلی مبنی بر تضعیف روند خودروسازان باشد باید اذعان کرد که رابطه نیروگاه ها با دولت حق العمل کاری است و با توجه به اینکه این صنعت گاز را با قیمت پایینتری از دولت می گیرند لذا رشد بیشتر نرخ ها بعید به نظر می رسد. البته این یک مطالبه عمومی است تا سرمایه گذاری در این صنعت را توجیه کند. اما یک شفاف سازی در این گروه نشان داد که پتانسیل های بیشتری برای این صنعت می توان در نظر گرفت. به عنوان مثال ونیرو طی یک شفاف سازی الف اعلام کرده است که تغییرات با اهمیتی در عملکرد شرکت های تحت کنترل به وجود آمده است. در این شفاف سازی آمده است که اثرات تسعیر نرخ ارز مبلغی بالغ بر حدود 1400 میلیارد تومان است که برابر 40 تا 50% NAV شرکت است. مطالبق شفاف سازی شرکت و تایید دیوان عدالت ارزی نرخ ارز تسهیلات شرکتهای نیروگاهی مطابق با تاریخ دریافت این تسهیلات است. مثلاً یورو 4700 تومان. از این بابت هم صورتهای مالی باید اصلاح شود. البته این موضوع افزایش دهنده استهلاک است اما هزینه مالی را کاهش می دهد. بدهی کمتر می شود و یک آثار سود و زیانی سنگینی در شرکت دارد. گفته می شود برخی دیگر از نیروگاه ها نیز با شرایط مشابهی مواجه هستند که هنوز در این باره شفاف سازی نکرده اند.